お問い合わせ
まずお問い合わせと同時に簡単なヒアリングシートをお客様に埋めていただきます。
これは具体的な資産運用の詳細にかんするものではなく、お客様の理想のセカンドライフや将来の目標など、ライフスタイルに関するものですので、リラックスされてご回答いただければと思います。
(具体的な資産運用アドバイスは、投資顧問契約を締結していただいた後になります。)
オープンコンサルティング
その後、弊社オフィスもしくはお客様のご都合のいい場所のカフェやラウンジなどで「オープンコンサルティング」をさせていただきます。
格式ばった投資顧問コンサルティングではなく、お客様と直接お会いさせていただき、1でご提供いただいた情報についてよりよく理解させていただくことを目的としております。
また、VCJ のポリシーや資産運用についての考え方に関してもお話させていただきます。
お客様のご希望される投資スタイルによっては、お手伝いさせていただくことができない場合もございますが、あらかじめご理解いただけますよう、お願いいたします。
(例：短期間で大きな利益を狙う投機性の高い投資、生活費を大幅に削っての投資など)
(詳しい、オープンコンサルティングに関してはこちらをご覧ください。)
- オープンコンサルティング後に投資顧問契約の締結を強制するようなことは決してございませんのでご安心ください。
- 金融商品取引法に基づき投資顧問契約締結前の資産運用に関する個別アドバイスをすることは禁じられておりますのであらかじめご了承ください。
投資顧問契約締結
お客様が２の後にウェルスコンサルティングをご希望される場合、金融商品取引法に基づき、投資顧問契約をむすんでいただき、入会費(初年度「ウェルスコンサルティング」サービスを含む)をお支払いいただきます。
(サービス内容と入会費に関してはこちらをご覧ください。)
※投資顧問契約とは
お客様に資産運用アドバイスを提供する際には、金融商品取引法にもとづき、弊社と投資顧問契約を締結していただく必要がございます。
※投資顧問締結の流れ
- まず契約前に助言業務の概要を記載した書面(金融商品取引法第37条の3 )を提示いたしますので、内容をよくご確認いただき、不明な点がありましたら、ご納得いくまで何度でも担当者にご確認ください。
- 次に投資顧問契約いただく際に、契約時の書面(金融商品取引法第37条の4)を提示いたしますので、こちらも同様に内容のご確認をお願いいたします。
- 契約時の書面ご確認後、投資顧問契約を締結させていただく流れとなります。
ヒアリングシート
投資顧問契約締結後、具体的な資産運用プランをヒアリングシートや実際のコンサルティングを通じて、お客様と一緒に造っていきます。
また、実際に実行される際のサポートやアフターフォローもさせていただきます。
サービス更新について
初年度契約終了1ヶ月前に、初年度のサービスについてのご評価をいただきます。
2年目以降、引き続きサービスをご希望のお客様は3つのプランからお選びいただきます。
(詳しいプランの内容はこちらをご覧ください。)
※3年目以降も同様の年度ごとのサービス契約更新となります。
「オープンコンサルティング」ご希望のお客様は、以下のフォームよりお申し込みください。
VCJからのお願い
- VCJ はわたしたちの行う業務すべてにおいて、お客様のご同意の上、進めさせていただくことを徹底しております。どんな些細なことでもご不明な点、不安な点とうございましたら、お気兼ねなく、担当のスタッフにご相談ください。
- まことに申し訳ありませんが、ただいまオープンコンサルティングは都内のみとさせていただいております。都内にお越しいただくのが難しい方でウェルスコンサルティングをご希望の方はこちらまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
